Скалли показывает Малдеру рентгеновский снимок, где видна раковая опухоль между пазухой и головным мозгом. Положение опухоли делает операцию невозможной. Вместо того чтобы взять отпуск, Скалли выбирает другой путь расследования: связавшись с группой похитителей женщин, испытавших похожие симптомы после того, как из низа их шеи были удалены имплантанты. Агенты приезжают домой к Бэтси Хагопьян, живущей в Эллентауне, штат Пенсильвания. Агент по торговле недвижимостью сообщает им, что Хагопьян (одна из похищенных женщин) съехала двумя неделями раньше. Обыскивая дом Хагопьян, агенты неожиданно обнаруживают, что кто-то скачивает файлы из компьютера через модем. На линию помещают отвод и точно определяют звонившего. Человеком, скачивавшим файлы, оказывается Курт Кроуфорд. Его арестовывают и сажают под стражу. Кроуфорд объясняет, что он и Хагопьян были членами одной сети НЛО. Он заявляет, что скачивал файлы из-за того, что правительство уничтожит их. Кроуфорд также сообщает, что все женщины, заявившие о своем похищении пришельцами, все умерли от одинаковых опухолей, за исключением Пенни Hоверн, которая прикована к больничной койке. Скалли встречается с Новерн в больнице. Новерн сообщает, что доктору Скэнлону, лечившему ее, возможно, удалось изолировать причину заболевания. Доктор Скэнлон начинает лечить раковое заболевание Скалли. Тем временем Малдер и Кроуфорд просматривают архивы в подвале Новерн. Они обнаруживают, что все похищенные женщины, включая Новерн, находились в одной и той же клинике в Пенсильвании. Малдер оставляет Кроуфорда в подвале и отправляется к Скалли, которая решила пройти осмотр в клинике. Позднее этим же вечером, Человек. С Серыми Волосами (тот же, который убил Х) убивает Кроуфода, чье тело растворяется в лужу зеленой жидкости. Тем временем, Малдер приезжает в клинику. Внутри он встречается с Куртом Кроуфордом (Малдер не подозревает о смерти другого Кроуфорда). Они получают доступ к терминалу и переписывают каталог с именем Скалли. Затем Малдер отправляется к Скиннеру и пытается добиться встречи с Курильщиком. Но Скиннер отказывает ему в этом, мотивируя это тем, что Курильщик всегда говорит неправду. Тем не менее, Скиннер в тайне от Малдера заручается поддержкой Курильщика. Малдер обращается к Одиноким Стрелкам. Вчетвером они проникают в исследовательское здание. Попав внутрь, Малдер понимает, что доктор Скэнлон работает здесь. Он говорит Байеру найти Скалли и немедленно прекратить ее лечение. Продвигаясь далее по коридорам здания, Малдер обнаруживает еще нескольких клонов, и понимает, что Курт - это клон. Он находит нескольких из них, одетых докторами, внутри комнаты инкубатора, в которой находятся сосуды с человеческими телами, включая Саманту. Один из Куртов показывает Малдеру склад, содержащий сосуды с человеческими яйцеклетками. Они были извлечены их женщин во время их похищения, чтобы позднее использовать для воспроизведения. Малдер понимает, что женщины - матери Куртов и клоны работают, чтобы спасти своих матерей. Человек С Серыми Волосами приезжает в клинику и заманивает Малдера в ловушку между двумя герметичными дверями в карантинном крыле. Человек с Серыми Волосами начинает стрелять в свою жертву, постепенно пробивая пуленепробиваемое стекло. Лихорадочно работая в удаленном режиме, Фрохике удается взломать код компьютера, что позволяет Малдеру открыть внешнюю дверь и благополучно скрыться. Когда Малдер возвращается в больницу, он обнаруживает Скалли лежащей на кровати Пенни. Байерс успел приехать и остановить лечение Скалли, но Пенни Новерн умерла и доктор Скэнлон исчез. Скалии сообщает своему партнеру, что собирается бороться с болезнью и продолжать свою работу.