Мишель Уилкес - сотрудница службы скорой помощи, гонит реанимобиль по улицам Филадельфии, так как ее высококвалифицированный партнер, Леонард Бетс, пытается спасти умирающего человека. Когда санитарная машина пытается проскочить через перекресток, то получает боковой удар от грузовика. Уилкес остается в живых, но она обнаруживает рядом обезглавленный труп Бетса. Малдер и Скалли получают дело, когда труп Бетса исчезает из морга больницы. Скалли предполагает, что кто-то попытался захватить тело с целью нелегальной продажи поставщикам донорских органов. Записи камеры охраны показывают неизвестного человека со странными искажениями вокруг области головы, покидающего больницу без тела Бетса. С неохотой, Малдер помогает Скалли обыскать отделение биоматериалов больницы. Агенты находят потерянную голову, но где находятся остальные части тела остается тайной. Когда Скалли выполняет вскрытие, то глаза и рот головы внезапно открываются. Патологоанатом исследует образец ткани, взятый из головы Бетса, и определяет что все тело Бетса было поражено раком. Малдер предполагает, что Бетс обладал невообразимыми регенеративными способностями, и что, возможно, это следующий шаг в развитии человека. Исследование отпечатков пальцев показывает, что настоящее имя Бетса - Альберт Тэннер. Агенты опрашивают его мать, Илэйн, которая утверждает, что Альберт погиб в автомобильном катастрофе шесть лет тому назад. Когда Уилкес транспортирует другого пациента, она слышит голос Бетса по радиосвязи реанимобиля. Мишель обнаруживает его позади католической больницы. Без предупреждения, Бетс достает шприц и вводит ей смертельную дозу какого-то вещества. Охранник видел убийство и вынужден арестовать Бетса. Он пристегивает Бетса наручниками к автомобилю, в котором тот пытался убежать. Бетс ускользает из наручников резко оторвав свой большой палец. Когда агенты обыскивают автомобиль Бетса, они находят пластиковые пакеты, заполненные человеческими тканями, пораженными опухолью. Малдер заключает, что Бетс вынужден глотать ткань, пораженную раком, чтобы остаться в живых. Они узнают, что автомобиль зарегистрирован на имя его матери, которая утверждала, что ничего не знает о Леонарде. Удивительные способности Бетса позволяют ему находить людей с раковыми опухолями. Он убивает заядлого курильщика, бородача, после того, как тот выходит из бара. Позже Бетс делает копию себя. Агенты обнаруживают ключ от шкафчика во время обыска дома госпожи Тэннер. Когда они открывают дверцу шкафчика, то обнаруживают там тело бородача, у которого отсутствует левое легкое. Бетс пытается задавить Малдера и Скалли автомобилем бородача. Агенты ныряют за укрытие и открывают огонь. Автомобиль вспыхивает, сжигая Бетса. Малдер сообщает Скалли, что Бетс съел легкое бородача, зараженное раком. Скалли напоминает своему партнеру, что Бетс мертв и не мог вернуться к жизни. Малдер выкапывает тело человека, которого госпожа Тэннер считала погибшим в автокатастрофе. Внутри гроба лежит труп человека идентичного Бетсу. Малдер заключает, что последняя авария была уловкой, и что настоящий Леонард Бетс все еще жив. Агенты окружают дом госпожи Тэннер. Когда реанимобиль достигает места действия, Малдер и Скалли забегают в машину, где находят госпожу Тэннер, находящуюся на грани жизни и смерти, со свежим хирургическим разрезом на груди. Скалли сопровождает Тэннер в больницу. Когда реанимобиль перевозят на стоянку автомобилей около больницы, агент понимает, что Бетс вовремя переезда скрывался на крыше машины. Бетс прыгает внутрь реанимобиляи захлопывает задние дверцы. Держа в руке скальпель он говорит Скалли, что у нее есть кое-что, в чем он нуждается. Hачинается схватка, в которой Скалли убивает Бетса, используя дефибрилятор. Позже ночью Скалли просыпается в своей постели от страшного кашля и находит несколько капель крови на подушке. Кровь капает из ее носа, и Скалли вспоминает преследующие ее слова Бетса.