Малдер рассказывает Скалли о сериях идентичных нападений которые происходили на протяжении двадцати восьми лет почти во всех штатах Америки. Одно из последних случилось с участием Джеральда Глейзбрука, который выступал в качестве Человека-Крокодила на карнавалах и в цирках. Агенты приехали в Гибсонтон, штат Флорида, где посетили похороны Глейзбрука. Скоро они поняли, что почти все жители города страдают физическими отклонениями от нормы и работают в бродячей труппе. Малдер заинтересовывается рисунком на программке, и шериф Гамильтон направляет агентов к Хепкату Хелму, который заведует и оформляет представления. Хепкат объясняет что на рисунке изображена Русалка Фрижи, представление, которое П.Т. Барнум назвал "истинной подделкой", потому что она никого не одурачила. Малдер создал теорию про то, что Русалка Фрижи может, скорее всего, реально существовать. Агенты снимают комнату в местном парке трейлеров, которым заведует карлик по имени Мистер Натт. Лэнни, сиамский близнец, помогает агентам донести багаж. Позднее той же ночью Хепката, работавшего в своей мастерской, убивает странное существо. Предварительное вскрытие тела Хепката породило больше вопросов, чем дала ответов. Позднее агенты поговорили в доктором Блокхэдом, который утверждает, что он натренировал своё тело так, чтобы не воспринимать острую боль. Он демонстрирует свои возможности втыкая гвоздь себе в ноздрю. Малдер вытаскивает гвоздь с помощью плоскогубцев. Перед уходом агенты замечают человека по имени Загадка, который поедает животных живьём, как и всё остальное, что помещается у него во рту. Блокхэд описывает своего друга как "чудика". Малдер оставляет себе гвоздь из носа в надежде на то, что кровь на нём совпадёт с кровью в мастерской Хепката. Кровь совпала... почти. Малдер говорит Скалли что он проверил местных актёров. Самое его интересное открытие состояло в том, что шериф Гамильтон, оказывается, раньше играл Джим-Джима, Человека-Собаку. Но после проверки Гамильтона агенты убеждаются в его невиновности. Вскоре после этого мистер Натт становится очередной жертвой убийцы. Агенты решают что убийца был такого маленького роста, что он смог пролезть через дверцу для собаки в трейлере Наттса. Когда пьяный Лэнни узнаёт о смерти Наттса, он впадает в ярость. Гамильтон арестовывает его и отвозит в тюрьму. Агенты решили заново опросить доктора Блокхэда. Но Блокхэд, являясь ловким трюкачом, с лёгкостью избегает их. Шериф Гамильтон задерживает Блокхэда с помошью простых рыболовных крючков. Когда агенты, Гамильтон и Блокхэд прибывают в тюрьму, они замечают что Лэнни испытывает сильную боль. Скалли понимает, что брат-близнец Лэнни Леонард может выходить из тела брата. Лэнни рассказыват про то, что Леонард ищет другого брата для того, чтобы вселиться в него. Агенты прослеживают Леонарда до шапито, то все попытки задержать его оказываются безуспешными. Позднее Блокхэд жалуется на то, что скоро из-за достижений в генной инженерии с лица земли скоро исчезнут люди с серьёзными физиологическими отклонениями. Он побаивается того, что в будущем все люди будут похожи на Малдера. Блокхэд и Конудоум, страдающий несварением желудка, упаковывают свои пожитки и собираются покинуть город. Когда их машина уже выехала, Малдер со Скалли понимают, что Конудрум мог съесть Леонарда.