В Нью-Йорке доктор Сол Гриссом, ведущий специалист по расстройствам сна, звонит 911 сообщить о пожаре. Когда на место прибывают спасатели, они не находят никаких следов огня, но зато находят тело Гриссома. Скиннер назначает Малдера и еще одного агента - Алекса Крайчека, расследовать загадочный инцидент. Недовольный назначением работать с Крайчеком, Малдер отправляется в Коннектикут один. Он беседует с доктором Пенелопой Чарин, которая объясняет, что доктор Гриссом совершил революцию в лечении нарушений сна, разработав способ управления снами пациентов с помощью электрических импульсов. Малдеру неохотно, но приходится работать с Крайчеком. Они встречатся со Скалли в комнате для вскрытий. Она говорит, что тело Гриссома несет на себе все вторичные признаки пострадавшего от пожара, но ни одного первичного - кожа не повреждена. Дело становится еще интереснее, когда еще один человек, Генри Виллиг, найден мертвым в своей квартире с 43 внутренними кровотечениями - словно его расстреляли в упор. Но никаких пуль не обнаружено. Малдер обнаруживает, что Виллиг и Гриссом являются ветеранами Вьетнама, и что оба служили на острове Пэррис. В ходе расследования, агенты узнают что Аугустус Кол - единственный оставшийся в живых из специального отряда, членом которого был и Виллиг. Но оказывается что Кол таинственым образом исчез из психиатрической больницы. Таинственный человек из правительственных кругов, Х, встречается с Малдером на темной автостоянке (как делал это Бездонная Глотка). Он рассказывает, что Гриссом участвовал на острове Пэррис в экспериментах по устранению сна ля создания агрессивных и бесстрашных солдат. Агастус Кол в результате этих экспериментов не спал 24 года. Кол совершает ограбление аптеки чтобы получить антидепрессанты. Малдер и Крайчек поражены тем, что два офицера полиции прибывшие в аптеку по вызову выстрелили друг в друга. Молдер высказывает теорию, что Кол выработал способность проецировать галлюцинации в мозг других людей. Агенты находят еще одного бывшего члена специального подразделения по имени Салваторе Мотола, чье имя не значится в официальных документах. Мотола рассказывает, что доктор Джерарди такде участвовал в экспериментах. Он также рассказал, как весь его отряд ушел в самоволку и устроил резню во вьтнамской деревушке Фу Баи. Малдер считает, что Кол карает всех, кто причастен к этой резне, произошедшей ровно 24 года назад. Агенты пешат на вокзал, чтобы перехватить Джерарди. Малдер выхватывает свой пистолет, когда видит Кола в оружием, приближающегося к Джерарди. Но в действительности Малдер реагирует на образы, спроецированные в его мозг Колом. Видя, что Малдер направил оружие на невинного пассажира, Крайчек стреляет в него, но, к счастью, промахивается. Агенты выслеживают Кола и Джерарди на вокзале. Джерарди тяжело ранен, став жертвой галлюцинации спроецированной Колом. Малдер находит Кола и пытается убедить его выступить свидетелем в суде по делу о секретных экспериментах. Но Кол проецирует в мозг Крайчека, и тот видит как Кол направляет на Малдера пистолет. Крайчек попадается на этот трюк и стреляет в Кола. Позднее Крайчек отчитывается перед таинственным комитетом, предлагая окончательно устранить Малдера и Скалли .