Скалли знакомит Малдера с видеозаписью шоу, снятого в одной из церквей штата Теннесси. Главными действующими лицами плёнки оказываются преподобный отец Хартли и его молодой сын Самюэль. Последний пытается исцелить смертельно больную женщину при помощи прикосновений руками. Агент Скалли после просмотра объяснила Малдеру, что после совершения «чуда» больную увезли в больницу, где она скоропостижно скончалась.

Когда агенты прибыли в городок для расследования. Кэлвин Хартли и его паства готовилась к новому представлению. Из разговора с местным шерифом по имени Дэниэлс они понимают, что Самюэль никакой не чудотворец, а напротив - причиняет лишь вред. Совсем недавно его видели в баре, куда Дэниэлс отправляется, чтобы арестовать его. В разговоре чудотворец Самюэль неожиданно напоминает Малдеру о его сестре, но не успевает сказать ничего подробнее. Оказавшись перед судьей, молодой чудотворец умоляет не отпускать его, так как боится новых смертей. Но судья всё же отпускает его под залог. Внезапно здание суда наполнилось саранчой как в одном из знаменитых библейских сюжетов.

Как только Самюэль выходит из тюрьмы, начинается новое представление. На глазах у агентовв церкви погибает очередная жертва. Ей оказывается молодая девушка-инвалид. Смерть наступила сразу после того как Самюэль прикоснулся к ней. Но после вскрытия выяснилось, что девушка умерла от токсического действия яда. Малдер начинает понимать, что Самюэль не принимал никакого участия в убийстве несчастных людей. Скорее всего, кто-то из приближенных к чудотворцу вполне мог совершить убийство. Неожиданно приходит сообщение о том, что Самюэль умер в тюрьме. Вернувшись в здание суда, агенты обнаружили признаки того, что «чудо» с саранчой было подстроено при помощи системы вентиляции. Они начинают проверять всех покупателей насекомых и сильнодействующих ядов. Среди них оказывается Леонардо Вэнс, который был близок к окружению Самюэля. Самюэль спас несчастного после пожара.

К Леонардо приходит воскресший чудотворец и спрашивает его о мотивах совершенного убийства его прихожан. Вэнс в отчаянии рассказывает бывшему спасителю, что он не может с теми уродством, которое он получил из-за пожара. Леонардо выпивает смертельную дозу яда и умирает. Но перед смертью он успевает рассказать о приходе Самюэля к нему агентам и шерифу. Только после его слов шериф понимает, какую ошибку совершил, когда вынес мальчику приговор.