Из разговора по телефону со своей дочерью миссис Скалли узнает о смерти своего отца, который скончался от обширного инфаркта сердца. Перед самым известием Скалли показалось, что он в полном здравии сидит у нее в кресле. Шок, вызванный трагедией и видением, просто парализовал опытного агента. Чтобы отвлечься от трагедии, Скалли с головой уходит в работу.

Среди расследований особое внимание Скалли привлекает странное исчезновение молодой пары неподалеку от университета Джексона. Более того оно было очень похоже на исчезновение, произошедшее в прошлом году, когда исчезли девушка и парень возле другого университета. Молодых людей так и не удалось найти. По мнению компетентных органов власти, похититель подвергал жестоким пыткам пропавших людей.

По данному делу было сделано одно странное заявление, поступившее от некого Лютера Ли Боггс, находящегося под смертным приговором и ожидающего его исполнения в Северной Каролине. Он заявил, что знает, кто совершил похищение и готов назвать имя серийного убийцы. В подтверждение он указал, что на одной из жертв был одет приметный браслет. На вопросы о том, откуда он это знает, Боггс сослался на дар ясновидения, который он получил из-за близости к смерти. Давать какие-либо показания он согласился только при условии, что смертный приговор будет отменен. Перед самым отъездом в тюрьму Северной Каролины Скалли отправляется на похороны своего отца. Отец Скалли оставил пожелание, согласно которому его прах должен быть развеян над морем. Торжественную церемонию сопровождает любимая композиция усопшего «За морем».

В Северную Каролину к Боггс пребывают два агента Скалли и Малдер. Последний привез заключенному лоскут, который по его словам принадлежал одной из жертв. Получив ткань, Лютер Боггс впадает в состояние транса, во время которого описывает  место расположение похитителя. После того, как Боггс пришел в себя Малдер рассмеялся над ним, так как лоскут ткани, который он принес был отрезан от его футболки. Малдер не сомневается в том, что Лютер Ли Боггс обыкновенный мошенник, который любыми способами хочет избежать газовой камеры. Он уходит из камеры, оставив агента Скалли наедине с ясновидящим преступником. Неожиданно Боггс начинает напевать ту самую песню, под которую развеяли прах отца Скалли. Агент в шоке покидает тюрьму. Проезжая по дороге, Скалли увидела место, которое описывал Боггс, находясь в трансе. Она останавливает машину и обследует заброшенный склад неподалеку. В нем она находит доказательства того, что здесь совсем недавно находились две последние жертвы.

При встрече с Малдером Скалли не решается рассказать о духе своего отца и необычном даре ясновидения. Малдер приходит к выводу, что Лютер Ли Боггс как-то связан с серийным убийцей, отодвигая мысль о реальной связи Лютера с потусторонним миром. При новой встрече Боггс рассказывает месторасположение похитителя и его очередных жертв. Они находились на озере в лодочном доме. Агенты организовали освободительную операцию. Но из лодочного домика удалось вызволить только одну из похищенных – Лиз Хавлей. Второго пострадавший Джим Саммерс остался на лодке, в которой скрылся похититель. Агент Малдер был ранен в ходе облавы на домик и был госпитолизирован с пулевым ранением.

Похитителем оказался Лукас Генри, и агент Скалли направляет все усилия на поимку преступника. Она вновь отправляется за помощью к Боггсу. Лютер Ли едва отошел от очередной встречи со смертью. Наказание должно было уже быть исполнено, но в последнююминуту ее остановили. При встрече со Скалли Лютер Ли Боггс говорит, что знает где находится похититель с последней жертвой, так как ему удалось связаться с потусторонним миром сразу после того, как казнь остановили. Но Боггс отказывается спасать Джимми Саммерса, если его казнь не отменят. В отчаянии агент Скалли обращается к мистеру Уордеру в надежде смягчить приговор Лютера Ли Боггс. Но он отказывается что-либо предпринимать. Тогда миссис Скалли приходит к Боггсу и говорит, что казнь отменена. Она солгала ему, что казнь заменена на пожизненное заключение. Он входит в транс и раскрывает местонахождение Джимми Саммерса: старый заброшенный завод по производству пива. Выйдя из состояния транса, Лютер говорит Скалли о том, что знает об ее обмане. Вскоре вместе с агентами они спасают Джима Саммерса. Однако им не удается взять живым Генри.