Какой-то объект  с шумом упал в лесу, чем привлек внимание поисковых групп, которые представляла экспедиция Малдера в собственном лице и строго секретная команда поиска НЛО. Собственная версия произошедшего была распространена правительственной группой, но она была далека от правды.  Они разбили основной лагерь и установили в лесу  ловушку для инопланетянина-беглеца. Какого же было их сожаление Бюро и военных, когда в этой ловушке оказался только Малдер. Было дано поручение Скалли доставить Малдера домой, чтобы отдать его под трибунал. Но неожиданно Малдеру удалось обнаружить союзника.  Им стал настоящий фанат НЛО - Макс Фениг, энтузиазм которого противопоставляется твердости 

Скалли в попытке доказать подлинность  истории, придуманной правительством. Однако после того как она увидела собственными глазами лучевые ожоги, которые получили солдаты в результате нападения. Разозленная из-за правительственной лжи, она переходит на сторону Малдера и помогает ему после того, как он понимает, что Макс – не просто фанат НЛО, а еще ему известны важные тайны. И в тот момент, когда таинственная сила похищает тело Макса, единственным свидетелем этого события становится Малдер. "Бездонное Горло" помог сохранить Малдеру карьеру после того, как против него было выдвинуто много незаслуженных обвинений.