Малдер и Скалли расследуют ужаснейшее убийство Роджера Крокетта, бездомного, который атакован был и при этом частично съеден в лесу в пригороде города Атлантик Сити. Малдер думает, что смерть связана с подобным инцидентом, который произошел в городе Нью Джерси в 1947 году, когда автомобилист был сначала атакован, а затем съеден каким-то человекоподобным существом, когда занимался приспущенной шиной своей автомашины. Агенты направились в морг города Атлантик Сити, чтобы найти важную информацию. Они встретились с Детективом Томпсоном, отвечающим за ведение расследования. Малдер желает в одиночку раскрыть данное дело. Он допросил смотрителя Бруллета, обнаружившего тело, а также бездомного по имени Джек, который лично знал жертву. Оба они верят в то, что убийца являлся "Дьяволом из Джерси", человекоподобным легендарным существом, бродившим в пригороде города Нью Джерси. Одновременно, Скалли посетила вечеринку по случаю празднования дня рождения своего крестника, где она встретилась с Робом, являющимся привлекательным одиноким отцом, одного из присутствующих здесь мальчиков.

Малдер наблюдал за темным переулком возле леса, где по заверениям Джека бродил указанный им лесной дьявол. Той ночью, это существо делало вылазку в город, однако, прежде, чем Малдер успел хорошо его разглядеть, полиция арестовывала его, приняв за бродягу. Находясь в тюрьме, Малдер снова встретился с Томпсоном, обвинив его в полном нежелании выяснить тайну существа, чтобы не нарушать туристический бизнес в городе Атлантик Сити. Скалли вытащила Малдера из тюрьмы и они отправились в Университет Мэриленда, где доктор по имени Роджер Диамонд подтвердил теорию Малдера, что человек способен при рождении вернуться к самым примитивным, весьма животным инстинктам плотоядных неандертальцев. Скалли продолжила свои встречи с Робом. Смотритель по имени Бруллет нашел иное тело в лесу, однако на это раз труп, это было полуживотное. Малдер предположил, что возможно подобных существ было сразу два. Он вместе со Скалли прочесал заброшенное здание, полиция тоже попыталась захватить лесного обитателя. Малдер заявляет, что второе существо будет женского пола. Она весьма внезапно напала, ранила Малдера и убежала в лес.Полицейские догнали и убили ее, несмотря на просьбы Малдера, оставить ее в живых. Результаты после вскрытия трупа не смогли подтвердить, что это женское существо недавно рожало, однако, Малдер думает, что она шла в город в поисках еды для детеныша, после того, как ее самец погиб. Через некоторое время ребенок данной странной пары начал гулять в окрестностях города Нью Джерси в поисках еды.