Мелкого фокусника находят мертвым после попытки повернуть голову на 360 градусов. Малдер и Скалли полагают, что здесь было совершено убийство.

В городке Санта-Моника-Пьер, штат Калифорния, Удивительный Малини в смокинге сидит на бампере своего старенького фургона в ожидании выступления. Молодой организатор шоу, говорит ему, что можно начинать. "Это будет мое величайшее представление", - говорит Малини, выходя на сцену. Он начинает свое выступление с показа ничем не примечательных трюков, сопровождая их рассказом о величайших фокусниках, как вдруг какой-то задира из толпы просит его продемонстрировать что-нибудь более впечатляющее. Малини поворачивается к кричавшему, Билли ЛаБонжу, и объявляет, что сейчас он берется повторить фокус Египетских жрецов и вернет на место свою оторванную голову. В гробовой тишине Малини невероятно выворачивает шею так, что голова оказывается повернутой на 360 градусов. Публика аплодирует, а Малини бросает взгляд на ЛаБонжа, который покидает представление. После окончания выступления организатор заглядывает в фургон к Малини и видит, что тот абсолютно неподвижен. Тогда он легонько толкает его, но тут голова Малини скатывается с плеч и выпадает в окно, а обезглавленное тело оседает на пол. На следующий день Малдер и Скалли приезжают на место происшествия. Скалли считает, что это обыкновенное убийство. Но Малдеру кажется, что что-то произошло непосредственно во время показа Малини своего фокуса. Агенты исследуют видеозапись, сделанную туристом, который присутствовал на представлении. Подозрение падает на того самого задиру из толпы, но на кассете не видно его лица. Скалли замечает, что, уходя, парень выкинул пластиковый стаканчик. По отпечаткам пальцев на стакане агенты выходят на Билли ЛаБонжа, еще одного мелкого фокусника, но с криминальным прошлым. ЛаБонж сообщает, что Малини увлекался азартными играми, и в последнее время совсем запутался в долгах. Когда агенты собираются уходить, ЛаБонж останавливает их и возвращает им значки ФБР. Малдер и Скалли понимают, что даже не заметили, как парень обчистил их карманы. Позже ЛаБонж наносит визит крупному ростовщику Кисси Альваресу по поводу долгов Малини. Он говорит ему, что может помочь тому вернуть сумму в 10 раз превышающую сумму долга Малини. Альварес, похоже, серьезно заинтересовался этим предложением. Скалли заканчивает вскрытие Малини (он же Герман Пинчбек) и обнаруживает, что его голова была отпилена и приклеена к телу прозрачной лентой. На самом деле Пинчбек умер от сердечного приступа и находился в замороженном виде более месяца. Малдер и Скалли едут в банк Лос-Анджелеса, чтобы увидеть брата Пинчбека, Альберта. Мы видим, что он близнец Малини и носит повязку на шее. Альберт говорит, что они с братом часто устраивали представления вместе и в доказательство показывает фокус с картами. Он просит Малдера помочь ему и взять со стола любую карту. Малдер подозревает, что это Альберт дал последнее представление тогда в Пьере в честь своего брата Германа. Альберт говорит, что он никак не мог быть на шоу в тот день, демонстрируя то, что у него нет ног, и что он может передвигаться только на инвалидной коляске. Скалли извиняется. За неимением лучшего, Малдер и Скалли привозят ЛаБонжа в фургон к Малини, чтобы найти хоть какие-нибудь зацепки. ЛаБонж думает, что сможет отыскать место, где все это время хранилось тело, но у него ничего не получается. Малдер тем временем находит одну из игральных фишек Пинчбека. В банке Альберт Пинчбек восхищается оружием инкассатора. Позже его навещает Альварес и начинает ему угрожать. Альберт обращает внимание на оригинальные татуировки на руке у Альвареса. Через какое-то время инкассаторы обнаруживают у себя в машине человека в маске и открывают стрельбу. Незнакомцу удается сбежать, однако инкассаторы успевают заметить татуировки у него на руке. Убедившись, что его никто не видит, незнакомец снимает маску. Мы видим, что это ЛаБонж, живой и невредимый. Он стирает татуировки полотенцем. Малдер и Скалли допрашивают Алвареса по поводу найденных игральных фишек, но тот говорит, что ему ничего неизвестно об убийстве. Малдер говорит Скалли, что их просто водят за нос. ЛаБонж видит агентов, выходящими из бильярдной Алвареса и звонит 911. Затем он заходит внутрь, где и нарывается на Алвареса. Когда ЛаБонж с пистолетом в руке выбегает на улицу, его забирает полиция. Агенты возвращаются в банк, и Малдер неожиданно рывком поднимает Альберта Пинчбека с его инвалидной коляски. Выясняется, что тот вполне может ходить самостоятельно, а ноги он прятал за колесами коляски. "Альберт" сообщает, что он на самом деле и есть Герман Пинчбек/Малини, и он боялся за свою жизнь из-за того, что сильно задолжал Алваресу. Когда он пришел к Альберту, чтобы одолжить денег, то нашел своего брата мертвым. Тогда ему пришла в голову идея дать якобы последнее представление, а затем притвориться своим братом. Малдер не верит этой душещипательной истории и арестовывает его. Затем он просматривает компьютер Пинчбека. Служащий банка говорит, что для просмотра движения на электронных банковских счетах компьютер затребует номер удостоверения Малдера и его отпечатки пальцев. Скалли замечает, что попытка ограбления была совершена именно в той инкассаторской машине, пропуск на которую выписывал Пинчбек. Все тот же служащий сообщает им, что деньги не были похищены. Пинчбека сажают в тюрьму. В соседней камере кто-то простукивает стены. Это ЛаБонж. Пинчбек говорит ему, что все идет по плану. Оказывается, что бывшие соперники - соучастники преступления. На следующее утро выясняется, что ограблен банковский сейф. Скрытая камера ничего не показывает, но на предыдущей кассете видно, что в здание входил Алварес, и охранник опознал его по татуировкам. ФБР прочесывает бильярдную Алвареса и находит деньги. Алварес заявляет, что его подставил ЛаБонж. Малдер и Скалли понимают, что Пинчбек и ЛаБонж работают вместе. Они приезжают в тюрьму как раз когда фокусников собираются выпустить под залог. Агенты выслушивают их историю: смерть Альберта Пинчбека открыла перед этими двумя массу возможностей. Малини не хотел отдавать долг Алваресу и для этого инсценировал собственную смерть. ЛаБонж, протеже Малини, решил в свою очередь отомстить Алваресу, своему бывшему сокамернику, подставив его. Малини заменил патроны в пистолете у охранника на холостые, чтобы тот не ранил замаскированного ЛаБонжа. После того как эти двое были заперты здесь прошлой ночью, они, используя свои трюки, сбежали, ограбили банк, подложили Алваресу деньги и под утро вернулись в тюрьму. Т.к. деньги были возвращены, агенты вынуждены отпустить Малини и ЛаБонжа. Позже Малдер говорит Скалли, что его долго интересовало, почему преступники так тщательно разрабатывали план похищения денег, и при этом ничего не взяли себе. Он показывает ей бумажник Малини, взятый им из комнаты для опознаний. Ложное обвинение против Алвареса было просто способом запутать агентов. Настоящей целью этой парочки был доступ к электронным счетам с помощью номера удостоверения Малдера, полученного ими, когда Лабонж так ловко обшарил карманы агентов. Им также нужны были отпечатки пальцев, и Малдер вынимает из бумажника ту самую карту, которую он вытаскивал, когда Пинчбек показывал ему фокус. Единственное, что остается непонятным, - это как Малини смог так вывернуть голову. Скалли говорит, что она знает, как он это сделал. Она полностью выворачивает себе руку, пока Малдер в шоке наблюдает за ней. Он спрашивает, как она это сделала, на что Скалли просто отвечает: "Фокус"