Молодая пара Энджи и Уоллес Шиф возвращаются в свой мотель после прогулки в лесу. Уставшая и страдающая от головной боли Энджи решает принять душ. Внезапно через белые стекловолоконные стены душа начинает сочиться странная соломенного цвета липкая субстанция. И так же внезапно стены возвращаются в нормальное состояние. Энжди не придает значения видению, объясняя его утомлением, вызванным головной болью. Но через мгновение ей кажется, что она в каком-то темном месте, и липкое вещество покрывает ее глаза и рот. Энджи выходит из душа и садится рядом с мужем. Все еще потрясенная видением, она просит его обнять ее. Позднее, их скелеты находят в диких полях. Малдер изучает отчет о сметри Шифов вместе со Скалли. Он отмечает, что скелеты были найдены через 3 дня после исчезновения праы из мотеля. Скалли высказывает предположения что Шифы пали жертвами ритуального убийцы, который помещал тела в кислоту и сдирал плоть, оставляя только кости. Поскольку тела были найдены в районе Brown Mountain в Северной Каролине, Малдер подозревает связь этих смертей со странными, необъяснимыми огнями, которые не раз были замечены на вершине горы уже в течение 700 лет. Скалли удивляется, почему ее партнер просто не примет простейшее объяснение. Малдер напоминает ей, что в 99% случаев его теории оказывались верными. Агенты едут в Эшвилл, Сев. Каролина, где они изучают останки Шифов. Скалли спрашивает коронера [спец. Официальное лицо в США, занимающееся расследованием убийств - прим. Д.И.] о странном липком веществе на костях. Коронер полагает, что субстанция - органическое вещество из болотистых мест, где были обнаружены останки. Малдер оставляет Скалли в морге и едет в те пустынные места для дальнейшего расследования. Когда автомобиль Малдера пересекает поля, шины давят несколько круглых пушистых грибов, которые при этом испускают маленькие споры. Вскоре Малдер замечает в отдалении живого Уоллеса Шифа. Шиф убегает. Малдер следует за ним в пещеру и скоро теряет его из вида. Когда Малдер поворачивает обратно, вход в пещеру исчезает, и на его месте оказывается сплошная гранитная стена. Растерявшись, Малдер ищет выход. Лабораторный анализ показывает, что субстанция на костях Шифов является пищеварительной секрецией растений. Скалли берет машину коронера и пускается на поиски Малдера. Когда она едет по полям, она наезжает на те грибы, которые выпускают еще больше спор. Тем временем, пока Малдер ищет выход из пещеры, он опять встречается с Уоллесом. Тот утверждает, что скелеты - фальшивые, и были оставлены в поле расой пришельцев. Вскоре Уоллес указывает на вход в пещеру, который мгновением раньше был стеной. Внезапно яркий луч света вспыхивает на другой стороне входа. Уверенный, что свет исходит от пришельцев, Уоллес бежит в глубь пещеры, Малдер следует за ним. В действительности, источник света - маленький фонарик в руке Скалли. Скалли зовет своего партнера, но не получает ответа. Малдер и Уоллес натыкаются на Энджи, она лежит на каменном полу пещеры. Она утверждает, что была похищена пришельцами и подвергнута экспериментам. Вскоре после этого слепящий свет появляется снова. На этот раз Малдер идет к свету. Тем временем Скалли едет домой к Малдеру. Найдя там растрепанного Малдера, она требует объяснений, почему он сбежал от нее в Сев. Каролине. Малдер представляет ей Уоллеса и Анджеле. Он говорит также, что нашел наконец "правду", которую искал. Он ведет Скалли в спальню, где в темноте сидит маленький серый пришелец. Скалли поздравляет партнера с тем, что он во всем оказался прав. Малдер удивлен, он не может поверить что Скалли приняла его умозаключения. Вскоре Малдер наблюдает, как медленно исчезает Скалли. В действительности, Малдер не в своих аппартаментах, а в некоем темном месте, наблюдает видения в коматозном состоянии. Скалли возвращается в пещеру, на этот раз вместе с коронером, который хорошо знает местность. Они находят человеческий скелет и предполагают, что он принадлежит Малдеру. Рентгеноскопия зубов подтверждает худшее. Скалли полагает, что Малдер скорее всего пал жертвой тех пишеварительных ферментов растений. Она едет домой к Малдеру, где уже собрались скорбящие чтобы отдать дань уважения Малдеру. Одинокие Стрелки обещают Скалли, что найдут человека, ответственного за ритуальное убийство. Скалли смотрит на них в озлоблении. Она настаивает, что убийство не является "очевидным" объяснением смерти Малдера. Скалли утверждает, что знает, куда делся Малдер. При этом Малдер появляется в дверях. Он сообщает Скалли, что был похищен пришельцами и телепортирован к себе домой. Скалли указывает на нелогичность подобного сценария. Она заключает, что они оба находятся под влиянием некоего галлюциногена, возможно произведенного дикими грибами, растущими в полях Сев. Каролины. Она боится, что в действительности они оба пойманы в ловушку под землей и их постепенно переваривают. При этом к Малдер возвращается сознание и он поднимается с сырой земли. Затем он вытаскивает Скалли из ее кокона. Агенты встречаются со Скиннером чтобы обсудить расследование. Скиннер замечает, что это "редкий день", когда агенты подписывают один и тот же отчет. Это наблюдение беспокоит Малдера. Он размышляет, каким образом он и Скалли обрели сознание: и заключает, что в реальности они все еще в ловушке под землей. Чтобы доказать это, Малдер стреляет в Скиннера. Липкое вещество сочится из ран Скиннера. Через некоторое время настоящий Скиннер находит агентов. Скалли и Малдера кладут на носилки и увозят на Скорой Помощи. Малдер собирается с силами чтобы пожать руку Скалли. Скалли также отвечает рукопожатием.