Два члена экипажа китайского грузового судна Тьен Ку, направляющегося в Лос Анджелес, пробираются в трюм, чтобы проверить содержимое большого контейнера. Один из членов экипажа толкает контейнер. Находящееся внутри животное приходит в такую ярость, что когда оно затихает, китайцы решают, что животное убило само себя. В порту назначения, раздраженный доктор Детвейлер, владелец контейнера, видит лужу крови, натекшую из-под контейнера. Доктор приходит в ярость от мысли, что ценное животное, вывезенное из Китая, могло пострадать. А когда замки снимают и открываются контейнер, внутри обнаруживают двух мертвых членов экипажа судна. Животное бесследно исчезло. Малдеру сообщают о случившемся и, после предварительного расследования, выясняется, что в декларации судового груза животное было заявлено как собака. Когда Малдер высказывает предположение, что именно собака виновна в смерти двух членов экипажа судна, Скалли, развивая его теорию, восстанавливает последовательность событий - собаке пришлось бы выбраться из контейнера, убить двух человек, затащить их тела в контейнер, а затем запереть контейнер на все замки. Вряд ли лучший друг человека способен на такие действия. На борту Тьен Ку офицер из департамента Рыбы и Дикой природы Джеффри Кан, провожает Малдера и Скалли к Детвейлеру, который заявляет, что животное принадлежит к очень редкой Азиатской породе - дикой собаке Ваншанг, которая в течение 150 лет считалась вымершей. Как раз в тот момент, когда Детвейлер объясняет, что у собак данной породы не было страсти к убийству, офицер департамента Рыбы и Дикой природы объявляет, что произошло еще одно нападение собаки на человека. Малдер и Скалли едут к Карен Берквист, специалисту по поведению животных, которая дала ему несколько советов после первых убийств - она и Малдер общалисьчерез Интернет. Агенты надеются, что Берквист сможет пролить свет на поведение животного. Пока агенты ждут в ее библиотеке, Скалли замечает на стене знакомый плакат "I WANT TO BELIEVE". Когда Берквист наконец-то появляется в библиотеке, ее манеру держаться нельзя назвать гостеприимной. Она говорит агентам, что хотя собаки и используют различные уловки, чтобы выманить жертву, у них недостаточно ума, чтобы продуманно совершить убийство - убийство скорее относится к поведению человека. Малдер верит Берквист, но у Скалли возникают свои подозрения по поводу слов и поступков женщины - Скалли думает, что Берквист втянула Малдера в расследование этого дела, чтобы получить возможность встретиться с ним. Появляются новые жертвы - убиты офицер департаменты Рыбы и Дикой природы и ветеринарный врач. Детвейлер утверждает, что собаку можно поймать, но Кан в гневе требует убить животное. Вскоре после этого собака нападает на Кана. Кану удается спастись, и его отвозят в больницу. Малдер находит Детвейлера в больнице, в палате Кана, и объявляет доктору, что именно он, Детвейлер, ответственен за совершенные убийства. Малдер считает, что пока Детвейлер в Азии разыскивал дикую собаку, дикая собака нашла и атаковала его первой, превратив его в оборотня, который может принимать вид собаки. Детвейлер опровергает возмутительные заявления Малдера и уходит. Малдер повторяет свою теорию Берквист, и женщина подтверждает догадки агента. Она советует Малдеру остаться в больнице и охранять Кана; Детвейлер вернется, чтобы устранить нависшую над ним угрозу и прикончить Кана. Проходит несколько часов, но Детвейлер так и не появляется. Малдер понимает, что Берквист солгала ему. Детвейлер, чувствуя большую угрозу со стороны Берквист, отправился к ней, чтобы убить женщину. Добравшись до дома, Детвейлер превращается в дикую собаку и атакует. Берквист остается на месте и, когда собака прыгает, Берквист падает из окна второго этажа. Прибывшие Малдер и Скалли обнаруживают, что оба - Детвейлер и Берквист - мертвы. Тем не менее, Берквист оставляет кое-что в наследство Малдеру. Вернувшись в Вашингтон, агент получает по почте посылку - ее копию плаката "I WANT TO BELIEVE", которого Малдер лишился во время пожара.