Малдер и Скалли отчаянно пытаются защитить жизнь Иеремии Cмита. Этот загадочный человек не только связан с планом колонизации Земли, но и единственная надежда Малдера спасти жизнь его матери. По их следам идет безжалостный инопланетный охотник: убийца, от которого трудно спастись. И еще труднее убить. C приближением убийцы, Cмит проводит Малдера к изолированному обществу, находящему на ферме. Там Малдер видит клонов своей сестры Cаманты, которая была похищена пришельцами еще ребенком. Cмит рассказал Малдеру, что эти дети были выращены только как работники. Перед тем, как Cмит смог рассказать больше о колонизации Земли пришельцами, на них вышел убийца-пришелец. Малдер беспомощно пытался спасти Cмита или Cаманту. В Вашингтоне расследование Скалли личности Смита, приводит ее к неожиданному заключению. Все пять абсолютно одинаковых мужчин, носящих имя Иеремия Cмит, тайно записывали полное население Земли. Но по чьему приказу ? И почему ? Тем временем, Курильщик и Старший вычислили, что X изменник. Его подкарауливают и пристреливают. Умирая, он оставил последний двусмысленный ключ к разгадке: буквы "SRSG" написанные кровью. Когда его мать еще была в коме, упавший духом Малдер следует по последнему ключу: в здание ООН к Специальному представителю Генерального Секретаря. Загадочное отрицание существования Колонии еще существует ... но она показывает ему папку, в которой фотографии фермы и Cаманты. И наконец, потому, что "самый сильный враг тот, кому нечего терять", Курильщик приказывает инопланетному охотнику исцелить мать Малдера. Поиск правды продолжается ...