В городе Обри, Миссури, детектива Б. Дж. Морроу преследуют ужасающие видения. Своим мысленным взором она видит мужчину, закапывающего труп в поле. Вскоре после этого, случайно проезжая неподалеку от места действия своего кошмара, Б. ДЖ. останавливает машину, бросается в поле у дороги и раскапывает останки. С помощью слепка зубов Малдер и Скалли опознают тело. Жертва - агент ФБР Сэм Чейни, который исчез в 40-х вскоре после своего напарника, Тима Ледбеттера. Чейни и Ледбеттер расследовали в то время серию убийств. Малдер озадачен тем, что Б. Дж. знала место захоронения тела. Потом он и Скалли отправляются в Обри в надежде найти новые факты по этому делу. В процессе опроса, Б. Дж. говорит агентам, что ее машина сломалась неподалеку и она заметила в поле собаку, копающуюся в земле. Она утверждает, что это привлекло ее внимание, и так она нашла могилу. Но Скалли чувствует, что у Б. Дж. роман с лейтенантом Брайаном Тиллманом. Она считает, что Б. Дж. звонила в полицию сообщить о теле из мотеля, где она должна была встретиться с Тиллманом. Когда она говорит о своих догадках Б. Дж. Морроу, та признается, что она не только в близких отношениях с женатым лейтенантом Тиллманом, но еще и беременна от него. Она также признается, что беременность стала причиной странных снов, в которых она видит другое убийство. Дальнейшее расследование показывает, что убийца, прозванный прессой в то время "Убийцей с бритвой", нападал на женщин и вырезал слово "сестра" на груди своих жертв. Малдер подозревает, что Чейни стал жертвой убийцы, которого пытался поймать. С помощью компьютера агенты анализируют кости, пытаясь найти больше связей. Исследования показывают, что на груди жертвы вырезаны буквы. Б. Дж. говорит, что эти буквы складываются в слово "брат". Агенты удивлены, когда Тиллман сообщает, что тот же серийный убийца который терроризировал Обри 50 лет назад видимо замешан в еще одном преступлении. Вместе с Б. Дж. Малдер и Скалли исследуют место последнего преступления. Б. Дж. узнает, что жертва - та самая женщина, которую она видела в своих снах. Б. Дж. просматривает фотографии преступников 40-х и находит человека из своих снов. Это Гарри Кокли, осужденный в 1945 за изнасилование и попытку убийства. Он вырезал слово "сестра" на своей жертве, Линде Тибоди, прежде чем той удалось вырваться. Агенты навешают Кокли, которому уже за 70 и который серьезно болен и прикован к дому. Б. Дж. просыпается ночью, истекая кровью из ран на груди. Она переживает еще одно видение и отправляется в незнакомый дом, где находит тело Ледбеттера. Из разговора с Линдой Тибоди, агенты узнают, что результатом изнасилования стало рождение ребенка от Кокли. Она отдала младенца в агентство по усыновлению. Расследование этого факта показывает, что сыном Кокли был Рэймонд Морроу - отец Б. Дж. Агенты приходят к выводу, что серия недавних убийств связана с Б. Дж. Б. Дж. нападает на Тибоди, но останавливается, едва не убив ее. Малдер И Скалли спешат в дом Кокли, подозревая, что Б. Дж. сделает попытку отомстить. Кокли умирает после того, как его кислородный аппарат поврежден. Б. Дж нападает на Малдера с бритвой, но появляется Тиллман и заставляет Б. Дж. вспомнить, кто она на самом деле. Б. Дж. впадает в транс и ее заключают под стражу.