Гарри Кейн, шестнадцатилетний старшеклассник, неожиданно уходит из дому после таинственного телефонного звонка. Когда Гарри долгое время не возвращается домой, его мать, Бет, оповестила об этом полицию. Два патрульных полицейских заметили Гарри, одетого только в трусы, бесцельно блуждающего по лесу. На его спине маркером было написано "Он один" (He is the one). Малдер и Скалли просмотрели факты этого дела. Гарри не подвергался сексуальному нападению, и на обычную шалость это тоже не было похоже. Что удивительно, cуществовали документы о других случаях, когда подростков находили в подобном шоковом состоянии. Любопытство Малдера возрастает когда шериф Висконсина, Билл Мазероски, высказывает предположение что жертвы были одержимы. Он поясняет, что религиозный культ "Церковь Красного Музея" осела в этих краях и купила ранчо для скота. Будучи вегетарианцами, члены секты к ужасу местных владельцев ранчо превратили быков и коров из говядины в питомцев. Шериф приводит агентов в секту. Они наблюдают, как Ричард Один, лидер секты, обращается к своим прихожанам посредством компьютера. Малдер объясняет Скалли, что члены секты верят в переселение душ, которые овладевают для своих нужд телами других людей. Местные пацаны крупно достают молодого члена секты. Малдер приходит парню на помощь, и в результате узнаёт, что один из наглых приставал является сыном шерифа, Риком. Девушка, которая молола языком без костей всякие гадости в адрес секты, была найдена с каракулями "Она одна" на спине. Лабораторные анализы обнаружили в крови девушки большое количество вещества, вызывающего галлюцинации. В эту же ночь небольшой частный самолёт, пилотируемый доктором Джерри Ларсоном, разбился в поле. Малдер, Скалли и шериф Мазероски обнаружили кожаный чемодан с инициалами Ларсона, в котором обнаружились стодолларовые банкноты. Также они обнаружили ампулы с неизвестным раствором и компьютерную распечатку с фамилиями и номерами кредитных карточек семей жертв... каждую из которых Ларсон посещал и членов которых он лечил с самого детства. Беседуя с Бет Кейн, Малдер замечает солнечный блик, мелькнувший в дыре в зеркале ванной комнаты. Он разбивает стекло и обнаруживает... нет, не маньяка-насильника, а всего лишь систему видеонаблюдения. Человек, осуществлявший его, Герд Томас, похищает Рика, сына шерифа... так же, как он похитил и предыдущие жертвы. Но когда Рика обнаружили, он не был накачан наркотиками, он был мёртв. Малдер обнаруживает что Герд Томас является владельцем здания, где проживает семь Кейнов. Томаса арестовывают. Обнаружены многочисленные видеозаписи. Томас сознаётся в своём злодеянии, но он отрицает убийство Рика. Он объяснил, что доктор Ларсон просто манипулировал им для того, чтобы делать инъекции неизвестного препарата коровам... этот же препарат Ларсон "прививал" своим пациентам. Скалли видит таинственного Исполнителя, едущего по улице. Малдер понимает, что этот таинственный раствор -- ДНК пришельцев, то же самое вещество, что и найденное в пробирке несколькими месяцами раньше. Скалли предполагает, что Исполнитель убил Рика чтобы замести все следы. Боясь за жизнь остальных жертв, Малдер просит найти всех из списка Ларсона и отправить их в Красный Музей. Малдер догадался, что базой для проведения всех этих тёмных делишек является местная скотобойня. Приехав туда, он обнаруживает что вся скотобойня облита бензином. Исполнитель неожиданно появляется из темноты, схватка неизбежна. Приехавшие вовремя Скалли и Мазероски благополучно пристреливают Исполнителя. Расследование не прояснило никаких данных относительно личности этого человека и химического состава вещества, которым пичкали горожан.