Команда на борту русского грузового судна, следующего в Нью Джерси, встречает свирепое существо - монстра, который проник в канализационную систему корабля. После того, как существо убивает одного из членов экипажа, дан приказ  очистить резервуары судна. Чуть позже, Малдер получает известие, о том, что в стоке, Нью Джерси произошло загадочное убийство. На месте происшествия он находит труп рабочего канализационной службы. Возмущенный тем, что его послали на очередной бессмысленное дело, он обращается к заместителю директора Уолтеру Скиннеру. Скиннер напоминает ему, что проект Секретные Материалы закрыт. Позже Малдер говорит Скалли, что собирается покинуть бюро и расследовать паранормальные явления в одиночку. Во время вскрытия тела, найденного в канализации Нью Джерси, Скалли обнаруживает в организме рабочего - странное червеобразное существо. Тем временем другой рабочий подвергся атаке существа, живущего в канализации. На этот раз ему удалось спастись. Малдер и врач госпитал Доктор Зензола, осматривают спину рабочего. Они находят непонятные шрамы. Малдер и врач говорят рабочему, что он может покинуть больницу. Но когда он возвращается домой, из его тела выползет паразитический червь. Рабочий умирает. Малдер решил посетить завод по контролю за канализационной системой. Безработный старик Чарли замечает в сточной канаве плавающее существо. Он включает смывную систему, и существо попадает в ловушку. Малдер помещает его в контейнер. После поимки существа, Малдер навещает Уолтера Скиннера. Он настаивает, что это дело должно было быть передано в Секретные Материалы, с самого начала, когда умер рабочий. Скиннер говорит Малдеру, что существо должно быть изучено... и соглашается с тем, что дело должно иметь гриф Секретные Материалы. Существо убегает и прячется внутрь химического контейнера. Его засасывает внутрь грузовика перевозчика, и он уезжает. Тем временем, Малдер получает загадочные послания от кого-то из высших кругов правительства, и понимает, что будущее проекта Секретные Материалы зависит от успеха этой операции. Малдер следует за грузовиком, но уже поздно и существо снова уходит в канализацию по тубам. Скалли предупреждает Малдера, что червь, которого она обнаружила в трупе рабочего  в действительности  зародышевая форма, что значит, что существо пытается репродуцироваться. Агент и несколько техников стараются засечь существо. Оно внезапно выскакивает из воды, хватает одного из техников и тащит его под воду. Он пытается выбраться на поверхность, вдохнуть воздух. Существо уходит по сточной трубе, которая ведет к морю. Малдер опускает ворота, и они падают на существо, разрубая его на две части. Позже, Малдер встречает Скалли, она показывает ему фотографии подобных существ, появившихся в результате аварии на Чернобыльском атомном реакторе в России.