Малдер и Скаллипроводят расследование смерти Джоэла Симмонса, чье обескровленное тело было обнаружено в его собственном дворе. Малдер предполагает, что случившееся связано с непонятными фактами расчленения скота, неоднократно происходившими в США с 1967года. Агенты опросили Тину Симмонс, девочку восьми лет, дочь Джоэла, находящуюся дома в тот момент, когда было совершено убийство. Тина говорит, что к ее отцу являлись  "люди из облаков". Через некоторое время агентам сообщили, что аналогичное убийство было совершено в Сан-Франциско.  Дуг Риертон, мертвый мужчина, также был найден убитым и обескровленным на заднем дворе дома. Агентов очень удивило, что Синди, дочь Риердона, и Тина похожи между собой, как близнецы.  Неожиданно Тина исчезает  из детского дома, где она находилась. Скалли стало известно, что миссис Риердон проводила искусственное оплодотворение в Сан-Франциско. Врача Салли Кендрик,  руководившей этой программой как Риердонов, так и у Симмонсов,  уволили из клиники за то, что она перед имплантацией вносила в яйцеклетку генетические изменения. Глубокое Горло рассказывает  Малдеру о секретном эксперименте американского правительства, названном  "Личфилдский эксперимент". 

Эксперимент заключался в создании и наблюдении группы детей, которые были генетически изменены. Мальчиков называли "Адамом", а девочек - "Евой". Малдер и Скалли смогли найти одну из Ев в больнице для душевнобольных. Как оказалось, она выглядит точно так, как Салли Кендрик.  Из рассказа Евы 6 становится известно, что еще две другие Евы живы и живут на свободе. Агентами было обнаружено, что Салли Кендрик проводила "Личфилдский эксперимент" в Сан-францисской клинике тоже, и что обе девочки - Синди и Тина являются результатом клонирования Салли  самой себя. Одна из Ев привозит Синди в мотель и знакомит ее с Тиной.  Девочкам было известно о существовании двойника и своих отцов они сами убили. Ева дает обещание, что она позаботиться о девочках таким образом, чтобы они не стали жертвами психозов, как те Евы, что медленно сошли с ума. Ева не успела заметить, что девочки подсыпали яд в ее напиток. После того, как Малдер и Скалли узнали, что девочки находятся в мотеле, они туда приезжают, но обнаруживают, что Ева мертва. Девочки заявили, что две Евы хотели убить их.  Агенты поверили  в эту историю и не догадались, что девочки имеют отношение к убийству. На своей машине  Малдер и Скалли увозят  с мотеля девочек.  Девочки просят остановиться у придорожного кафе и, пока Малдер заказывал четыре содовых, Синди подмешала яд в две из содовых. Малдер успел заметить, что напитки отравлены и успел остановить Скалли до того, как она выпила содовую. Разоблаченные девочки пытаются скрыться, но это заканчивается их неудачей в пользу Малдера.