Агенты правительственного тайного агентства привлекли Скалли и Малдера к процессу осмотра двух мужских мертвых тел. Жертвы задушены были изнутри. Когда секретные агенты отказались что-нибудь сказать, Малдер сделал вид, что не сталкивался никогда с такими случаями в своих Секретных Материалах. Потом он признался Скалли, что обманул. Малдер приписал смертельные случаи некой психокинетичекой силе. Без содействия правительственных агентов Скалли и Малдер начали собственное расследование и по снятым отпечаткам пальцев у трупов вышли на двойное убийство в городе Филадельфии. В участке местной полиции они взяли видеосъемку сцены совершения преступления. Камера слежения банкомата записала убийство. Они вышли на Лорен Кайт, являющуюся служащей HTG Industrial Technologies. Малдер и Скалли пришли к Лорен, чтобы поговорить с ней о ее двух мужчинах, напавших на нее у самого банкомата. Лорен призналась, что данные люди напали действительно на нее, однако, она не желала заявлять в полицию, так как ускользнула от них невредимой. Агенты садятся в автомашину и готовятся оттуда уехать. Внезапно автомобиль сходит буквально с ума и развивает огромную скорость. Они столкнулись с иной автомашиной, но отделались только "легким" испугом, пострадала исключительно машина.

Малдер думает, что Лорен как-то связана с данным инцидентом. При исследовании дома Лорен, Малдер сфотографировал ее в окне. Произведя увеличение в лаборатории проявленного фото, агенты увидели лицо мертвого начальника Лорен по имени Говард Грэйвс. Дома снова нападают на Лорен. Однако, прежде, чем убийца смог повредить Лорен, таинственные силы вмешиваются и убивают его. Скалли и Малдер прибывают и задерживают Лорен для проведения допроса. Лорен рассказала невероятную историю. Ее начальник, Говард Грэйвс убит был сотрудником фирмы Робертом Дорландом , так как Грэйв начал угрожать разорвать свои отношения с террористской группой под названием Isfahan, связанной с осуществлением продажи новейших оружейных технологий. Сейчас пришел дух Грэйва, чтобы защищать ее. ФБР устроило обыск в офисе компании HTG Industrial Technologies, чтобы найти документы, которые свидетельствуют о незаконных продажах. Однако когда агенты уже собрались уходить, ничего не обнаружив, эта же сила разорвала пером для письма все обои на стенах в кабинете Дорланда, обнажив спрятанную там дискетку. Информация, которая была записана на данной дискете, дала возможность привлечь Дорланда к судебному разбирательству.